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    华宝大健康混合(006881)基金基本概况

    点击次数:15 更新时间:2019-06-14

    华宝大健康混合(006881)基金基本概况

    1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选符合大健康主题界定的上市公司,从而实现基金的投资目标。

    (1)大健康主题股票界定随着居民收入水平的提升和居民财富的快速积累、人口结构日益老龄化、消费结构不断升级,人民对于健康生活的要求逐步提高,对大健康相关产品和服务需求持续增加,大健康主题相关的产业和公司会更具备投资价值。 本基金将重点投资于大健康主题相关的上市公司,大健康主题的具体界定如下:本基金所指的大健康主题主要包括医药生物行业相关子行业,以及健康食品、健康家居、养老服务、休闲健康等相关产业。 (2)个股选择本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景,结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。

    (3)港股通标的股票投资策略本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。 股票筛选的方法上,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 3、债券投资策略本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

    首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。

    其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。 同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。

    在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。

    4、可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。

    基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。

    6、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。

    本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。

    7、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

    8、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

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